las medias móviles en el análisis técnico y el trading

Las medias móviles son, aparte del precio y del volumen, y desde mi punto de vista, una de las mejores herramientas de análisis técnico que podemos usar para operar en los mercados.

No es de extrañar que este sea uno de los indicadores más usados en el mundillo del trading.

No pocos profesionales las usan.

Y la verdad, no es un mal indicador.

De hecho es bastante bueno para clarificar la perspectiva global en alguien que pueda tener alguna duda.

Estas medias son muy simples de calcular.

La manera básica sería calcular el la media del precio en un determinado periodo de tiempo que elegiremos nosotros: pueden ser medias móviles de 20 días o de 500.

Aquí tengo que volver a repetir mi mantra preferido: no hagas day trading.

Las medias móviles son ideales para ser estudiadas en el gráfico diario. Además, cuanto más grande sea la media móvil mejor.

En un gráfico diario en el que veamos el precio del último año de un instrumento lo mejor será una media móvil amplia, y una de las ideales puede ser la de 150.

Normalmente los activos se mueven de tal manera que la mejor opción para ver los grandes movimientos alcistas o bajistas es mediante medias móviles grandes.

Si usamos medias pequeñas, de 20 por ejemplo, vamos a tener mucha más confusión. Pues en ese caso la media va a ir muy pegada a las fluctuaciones más pequeñas.

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Estaríamos midiendo una especie de “intra-mes”; pero lo interesante es tener una media grande, de 150 o 200 días, para poder tener una perspectiva mucho mejor y además mucha menos confusión por la mayor claridad de los puntos de entrada por ejemplo.

Un mercado alcista de acciones o de otro instrumento suelen tener una duración bastante considerable. Pueden durar 6 meses o 3 años sin ser interrumpido por correcciones de más del 20%.

Para “ver” esos mercados alcistas o bajistas con la media móvil lo mejor: una media móvil grande.

Como regla general un activo estará en una fase alcista si el precio está por encima de la media móvil; y bajista si el precio está por debajo.

Cuando el precio toca la línea puede ser una señal válida de un cambio de tendencia y del fin del mercado alcista o bajista.

El número de señales falsas es bastante grande, pero nada comparado con una media móvil pequeña.

La cuestión aquí radica en coger uno de esos cambios de tendencia principales y empezar a operar el mercado alcista o bajista en gran escala.

Podremos perder operaciones en varios intentos o señales fallidas; pero la clave será perder poco cuando resulten así: salir de inmediato cuando el precio vuelve al otro lado de la media. Y al contrario, cuando entremos en la verdadera ruptura dejar correr el precio hasta lo que queramos o empezar a aplicar técnicas de seguimiento de tendencia buscando lograr grandes beneficios.

Por ejemplo, el Nasdaq nos presenta un buen ejemplo de las medias móviles allá por el 2008.

Aunque en realidad casi cualquier activo nos da buenos ejemplos para buscar grandes cambios de tendencia (y por tanto la posibilidad de grandes beneficios) siempre.

Y por supuesto también ahora.

 

Media movil trading

 

En el 2008 los mercados de acciones mundiales estaban entrando poco a poco en barrena. Pues bien, uno de los mejores indicadores para indicar la misma fue una simple media móvil de 150 (de 80 o 100 también valdría; los números que pongo son modificables al gusto del consumidor).

Por ejemplo, en el 2007 hubo algunos avisos de que el mercado alcista estaba llegando a su fin.

Si hacemos algunas entradas hubiéramos perdido esas operaciones, pero intentaríamos por supuesto perder poco; por ejemplo un 1% cada vez que fallamos.

Sin embargo a principios del 2008 si hubo una buena ruptura de la media móvil.

Si hubiéramos entrado ahí y lo dejáramos correr podríamos haber conseguido un beneficio del 15%, si nos marcásemos ese nivel como toma de beneficios, y sin apalancarnos.

Luego veríamos que el mercado se vuelve a recuperar y sube por encima de la media móvil nuevamente. Pero por las condiciones del mercado, cualquier trader con experiencia debería saber que solo es cuestión de tiempo que se iniciara un mercado bajista de verdad.

Esperaría a que volviera a cruzar esa línea.

Cuando así lo hubiere hecho empezaría a operar de nuevo a la baja de la misma manera.

Volvería a tener 3 o 4 tentativas fallidas pero a la quinta el mercado colapsaría y el operador podría cabalgar el mercado bajista y volver a coger beneficios cuando cayera el 15%.

No está mal.

Lo siguiente, y esta es mi parte favorita.

La cual se puede aplicar a la mayoría de los mercados, acciones, o sectores cuando caen de manera muy fuerte.

Esto es, esperar a que termine el mercado bajista y estar muy atentos a la recuperación: en este caso al momento que la media móvil vuelva a ser superada por el precio.

En ese momento sabremos que el mercado puede que vuelva a ser alcista. Además nos interesará el hecho de que el mercado haya caído cuanto más bajo mejor, pues de esa manera el potencial alcista será mucho mayor.

Ejemplos de esto hay miles y constantemente.

En el caso del Nasdaq en el 2008, ese punto se alcanzó en marzo del 2009.

En esa ocasión la media móvil no volvió a ser tocada por el precio hasta mayo del 2010, con un precio más del 30% superior al de entrada.

Este es un ejemplo muy simple. Pero espero que se pueda ver claro que las medias móviles nos marcan grandes puntos de inflexión.

En ese sentido no es mala idea estar atentos a cualquier mercado bajista que se pueda dar en alguna acción, índice, sector en particular, materia prima o lo que sea.

Una vez que veamos que el precio ha caído un 40, 60 u 80% estar muy atentos al momento que la media móvil es superada por el precio.

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Es una de las mejores señales para comienzo de mercados alcistas importantes. O al menos de un fuerte rebote.

Uno de los mejores indicadores par a ver la evolución de las acciones u otros activos financieros es sin lugar a duda la Media Móvil de largo plazo.

Este simple indicador presenta unas entradas de confirmación de inicio de mercado alcista difícilmente igualables en el enmarañado mundo de los indicadores, la gran mayoría de los cuales no sirven sino para ofuscarnos.

Con esto tampoco estoy diciendo que tenemos un método infalible de inversión o que yo mismo lo siga a rajatabla, pero si que es uno de los pocos indicadores que me gusta mirar para ver más o menos cuando un activo puede estar dándose la vuelta de manera importante.

El mismo funciona tanto para el lado alcista como el bajista. No obstante, como ya deberíamos saber, deberíamos olvidarnos del lado bajista en la mayoría de las ocasiones, pues el salario del bajista es el salario del dolor (frase de Kostolany).

Haríamos bien en concentrarnos en el lado alcista del mercado, sobre todo en las acciones, algunas de las cuales presentan algunos de los movimientos más explosivos de los mercados financieros.

Y acciones tenemos incontables en todo el mundo.

Siempre vamos a tener acciones subiendo de manera desaforada.

En particular, hay un momento en el que este indicador es bastante bueno, digamos, para ayudarnos a tomar una decisión de inversión al alza, o incluso para determinar que es momento de ponernos a hacer trading a corto o medio plazo en esa acción.

Ese momento es el que viene después de un gran mercado bajista general, tras el cual, pasados unos meses o años, la acción recupera la parte superior de la media móvil de largo plazo.

En este caso estaríamos hablando de medias móviles de unos 1.000 días, aunque podrían valernos también 800, 9000 o 1.100.

Lo mismo podríamos hacerlo también con medias móviles mensuales del 32 periodos, por ejemplo, lo que equivaldría a una media móvil cercana a los 900/1.000 días y nos seria incluso más práctica, sobre todo para ver estas grandes tendencias en los gráficos.

Otra nota importante a tener en cuenta es la importancia fundamental que tienen los gráficos a largo plazo para hacernos una idea de cómo son los grandes movimientos bursátiles, no porque pensemos que se vayan a repetir de la misma manera, sino para ver las cosas con perspectiva. Y no hay mejor perspectiva que la de largo plazo.

Vamos a ver un ejemplo de cómo este indicador de las medias móviles

Gráficos de bolsa con medias móviles

En este caso, como ejemplo, cogeremos algunas de las acciones clásicas de la bolsa de los Estados Unidos, pero podríamos hacerlo tomando cualquier grupo de acciones de cualquier bolsa o mercado, pues a fin de cuentas, funciona más o menos igual en todos lados.

Las acciones que miramos fueron: Apple, Boeing, Caterpillar, Cisco, American Express y Chevron.

Como vemos, son acciones de diferentes sectores y que no tienen mucho que ver entre sí.

Unas presentaran, mejores puntos de entrada que otras, sin embargo.

Media móvil de largo plazo de Apple

Apple ha sido una de las grandes estrellas de las últimas décadas.

Una acción bastante fácil en la que invertir, para el que hubiera sabido esto de antemano, claro.

Como vemos en el comportamiento de los últimos años, la acción se ha mantenido por encima de la media móvil en casi todos los años. Pero aquí, lo que me importa es el hecho de ponerme en una situación en la que quisiera invertir y me gustara esta compañía.

¿Cuál sería el momento?

Pues, como dije antes, esperar a que se produzca un mercado bajista general, como el del 2008, y entrar en el momento en el que la acción tocase de nuevo la media móvil de largo plazo, en este caso en en el 2009, por poco mas de 10 dólares.

Media móvil de largo plazo de Boeing

Boeing presento momentos interesantes de entrada en principios de los noventa y durante todos los mercados bajistas incluidos el del 2001 y el del 2008, tras los cuales supuso una revalorización.

Como vemos, el 2010 nos dio un buen momento para entrar en Boeing, así como en el 2004. Ambos años marcaron el fin del gran mercado bajista general en la acción y el comienzo del alcista.

Media móvil de largo plazo de Caterpillar

En Caterpillar podemos ver como la acción se mantuvo bastante paralela durante los años 80, tras lo cual y los mercados bajistas de principios de los 90, la acción exploto al alza.

Como vemos, el indicador de compra de esos años fue bastante bueno.

Media móvil de largo plazo de Cisco

Como vemos en este caso, una de las grandes estrellas de la burbuja del Nasdaq, tuvo un comportamiento increíble esos años para luego caer de manera catastrófica tras el 2000.

En este caso podemos ver otra cosa: cuando un activo esta en modo burbuja, cotiza por encima de esta media móvil de largo plazo siempre, incluso de manera creciente, como es el caso, lo cual no es sino un síntoma de que la burbuja estaría cerca de terminar.

En este caso, los años post burbuja han sido bastante pobres.

No obstante, de haber comprado en el momento de recuperación después de la burbuja, allá por el 2003, tampoco nos habría ido tan mal.

Media móvil de largo plazo de American Express

La evolución de American Express también nos muestra unos patrones de entrada bastante buenos en las últimas dos décadas, sobre todo después de lo grandes mercados bajistas del 2001 y el 2008.

Media móvil de largo plazo de Chevron

Chevron nos muestra los efectos devastadores de los mercados bajistas generales, así como del gran mercado bajista del petróleo en los últimos años.

En el caso de esta empresa podemos ver grandes oportunidades de compra a principios de los 90, luego de los mercados bajistas de esos años, así como, de manera muy notable, en el 2004, luego de recuperarse del batacazo de la burbuja punto com.

Invertir con medias móviles

Como vemos, este método no es infalible, pero pueden estar seguros que si van más atrás en el tiempo encontraran patrones parecidos en estas y otras acciones, entre ellas las españolas.

Esto funciona muy bien a la hora de captar un gran movimiento al alza de acciones muy calientes como pueden ser Apple.

Además, suele ocurrir que estas acciones suelen romper mucho antes estas medias móviles después de mercados bajistas, lo que es un pequeño truco que deberíamos tener en cuenta para saber cuáles son las acciones más fuertes del mercado.

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